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上星期,机械设备指数跌落 1.42% ,沪深 300 指数跌落 2.14% ,创业板指跌落 2.80%。机械设备在悉数 28 个职业中涨跌幅排名第 15 位。
动力配备: 发改委、动力局印发《“十四五”现代动力系统规划》。 文件提出,到 2025年,单位 GDP 二氧化碳排放五年累计下降 18%以上,单位 GDP 能耗五年累计下降13.5%,非化石动力消费比重提高到 20%左右,非化石动力发电量比重到达 39%左右。展望中长时间,到 2030 年,我国非化石动力消费占比到达 25%;到 2035 年,现代动力系统根本建成,可再生动力发电成为主体电源。为完成 2025 年非化石动力方针,《规划》提出优先就地就近开发使用,加速负荷中心及周边区域涣散式风电和分布式光伏建造;加速推动以沙漠、戈壁、荒漠区域为要点的风光大基地建造;展开风电、光伏发电制氢演示;鼓舞建造海优势电基地。
光伏设备: 国内 HJT 项目的产能规划超越 130GW。 近来,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH) 认证,迈为股份联合澳大利亚金属化技能公司 SunDrive 使用可量产工艺在全尺度(M6 尺度,274.3cm2)单晶异质结电池上转化功率到达 26.07%,进一步验证了异质结电池量产功率在未来跨过 26%大关的可行性。近期,润阳股份和中利集团相继发布了 5GW 的异质结项目。异质结凭仗其在良率、本钱、功率上的优势,遭到各个电池片厂商的高度重视,到现在,国内 HJT 项目的产能规划超越 130GW 。主张重视在HJT 上布局抢先、技能占优的中心设备厂商。引荐迈为股份,主张重视奥特维。
风电设备: “十四五”现代动力系统规划推动海优势电向深水远岸区域布局, 未来海优势电开展速度或远超预期。3 月 22 日,发改委、动力局印发《“十四五”现代动力系统规划》,鼓舞建造海优势电基地,推动海优势电向深水远岸区域布局。截止 2022 年 3 月 1 日,全国各沿海区域海优势电规划及支撑方针接连出台,其间广东、山东、浙江、海南、江苏、广西等区域已开始清晰其海优势电开展方针。据北极星风力发电网不完全计算,“十四五”期间,全国海优势电规划总装机量超100GW,伴随着海优势机价格不断下探及施工本钱低逐渐下降,估计海优势电在“十四五”阶段将迎来爆发式增加。 引荐恒润股份,主张重视海力风电、东方电缆。
锂电设备:新动力车销量持续坚持高速增加,主张重视设备厂商订单交给状况。据中汽协计算,2022 年 2 月全国新动力车销量 33.4 万台,同比增加 184.3%,浸透率到达 19.26%。据起点锂电大数据计算,1 月以来包含宁德年代、中创新航、蜂巢动力、SKI、欣旺达、前景动力等企业多个项目开工,总投资超 870 亿元,估计将新增产能超 200GWh,此外还有中创新航、比亚迪、楚能新动力、春兰等多个项目落地签约,动力电池新一轮扩产大战已然敞开。 在电池厂商产能接连落地的大布景下, 主张要点重视锂电设备厂商订单交给状况。引荐先导智能、杭可科技、先惠技能。
半导体设备:芯源微近 10 亿元定增请求获批, SEMI 估计 22 年全球晶圆厂设备开销续创新高。据芯源微公告,拟向特定目标发行不超越 2520 万股股份,征集资金总额不超越 10 亿元,扣除发行费用后拟用于上海临港研制及产业化项目、高端晶圆处理设备产业化项目(二期)和弥补流动资金,定增请求已获证监会赞同注册批复,将助力公司在 ArF 光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机及单片式化学清洗机等前道先进制程设备研制及已有产品的产能提高,活跃抢占市场份额。据 SEMI 发布最新全球晶圆厂季度猜测陈述,22 年全球前端晶圆厂的半导体设备开销总金额较 21 年增加 18%,到达 1070 亿美元的前史新高,是继 21年增加 42%后接连三年增加,初次打破千亿大关。分客户类型来看,晶圆代工约占 50%,存储约占 35%,其他占比 15%。引荐芯源微、中微公司、盛美上海、北方华创、精测电子、华峰测控、万业企 业、长川科技、晶盛机电、神工股份、新莱应材、江丰电子。
引荐组合:盛美上海、精测电子、中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技、恒润股份、迈为股份、先导智能、杭可科技、先惠技能、东威科技、神工股份、江丰电子、晶盛机电、新莱应材。
主张重视标的:中联重科、三一重工、恒立液压、浙江大力、建造机械、柳工、海力风电、东方电缆、奥特维。
危险提示:疫情影响超预期;方针不达预期;半导体设备国产化进程放缓、美国进一步向我国禁售要害半导体设备。
2024-February-04
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